马来西亚宣布无限期封城!高端MLCC供货受阻严重

更新日期:2022年06月22日

       据集邦咨询调查, 受马来西亚政府延长全国行动管制(30)影响, 全球被动元件(市场供应)将面临挑战。其中, 高端产品难度最大, 对应的终端产品主要短缺包括手机、笔记本电脑、网通等)、服务器和5个基站。面对即将到来的传统旺季, 在部分可能无法顺利出货的压力下, 工厂的后续出货可能会受到影响。集邦咨询表示, 包括日本工厂太阳诱电、石英晶体(日本工厂、日本松下主要电解电容工厂、Chip Resistor(华芯科技工厂)等, 在当地生产和出货进度上继续受阻。虽然太阳诱电的马来西亚工厂已于 6 月 14 日复工, 根据当地政府规定, 将调配 60% 的出勤人力, 使产能利用率逐步恢复至 80%。 7月份的控制,

整体产能应该是无法突破的。目前观察, 从6月开始, 中、低端库存已经上升到60天的安全水平, 但高日本工厂的期末库存仍在30天以下, 在马来西亚持续延长封锁控制的压力下, 村田制作所等其他在日本有工厂的制造商ing Co., Ltd.、京瓷和韩国工厂三星将因此成为这一波转移订单的受益者。
       三季度工厂抢单, 日厂紧急提高产能利用率。从各种终端应用来看, 苹果将在第三季度推出新品。受此影响, 主要供应商村田、太阳诱电和京瓷将在三至四季度逐步迎来需求高峰。值得注意的是, 苹果主要应用的规格也与其他笔记本电脑、服务器和网通不同。
       产品分享, 而在太阳诱电7月产能利用率无法提高的情况下, 该规格的供应缺口将成为三季度各厂商争相抢购的项目。服务器方面, 在第三季度需求稳步增长的预期下, 除了关注各种供应外, 马来西亚封锁管制的延长也使得被动元件聚合物铝固态电容、钽电容(以及高端材料)另外为了避免后续工厂订单的不断转移, 村田和京瓷两家供应商目前都在积极冲刺产能, 以支持紧缺的产品供应。至于其他产品, 随着欧美疫苗接种率的提高, 预计整体需求将首先得到提升。
       受四季度增速放缓以及工厂平均库存偏高的影响, 国巨、华新科、三星等中低端供应商将面临部分项目订单减少的压力。
       


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